Орелстрой
Свежий номер №17(1221) 24 мая 2017 Издавался в 1873-1918 г.
Возобновлен в 1991 г.

Газета общественной жизни,
литературы и политики
 
Банковский ликбез

«Голодные игры» банковского сектора

15.09.2015

Первое полугодие этого года оказалось для российских банков довольно непростым. Рост просроченной задолженности по кредитам и резко подорожавшее фондирование негативно отразились на финансовых результатах кредитных организаций. По оценкам экспертов, по сравнению с первым полугодием 2014-го, чистая прибыль российского банковского сектора сократилась почти в 10 раз (51 млрд рублей за шесть месяцев 2015 года против 451 млрд рублей за шесть месяцев 2014 года). Аналитики, говоря о грядущих перспективах, называют этот год «голодным» для финансовых учреждений. Чем сегодня живет рынок займов и ссуд, выяснял «ОВ».

 

Кредитам «нездоровится»

Нынешний кризис заставил банки серьезно ужесточить условия выдачи кредитов и предоставления овердрафтов.  Как уже писал «ОВ», в конце прошлого года ряд банков изменил условия выдачи потребительских кредитов. В частности, введены негласные ограничения по минимальному возрасту заемщика (25 лет) и трудовому стажу (три года).

– Население сегодня слишком закредитовано, просрочки растут как снежный ком. Чтобы уменьшить риски невозврата денег, мы были вынуждены снизить суммы предоставляемых овердрафтов и кредитов даже проверенным благонадежным клиентам, – отмечает Елена Морозова, менеджер кредитного отдела одного из российских банков.

Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) подтверждают: наиболее высокие темпы задержек по выплатам были зарегистрированы именно в секторе потребительского кредитования. Согласно данным, опубликованным на сайте ГУ ЦБ, на 1 августа россияне задолжали кредитным учреждениям свыше 10 триллионов рублей. Из них около 1,1 триллиона приходится на долю ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней.

Как итог, резко сократилась выдача кредитов, например, на покупку потребительских товаров – самого популярного в России типа розничного кредитования. Из 100 рублей, потраченных россиянами на покупку непродовольственных товаров, только семь были взяты в кредит. Для сравнения, в 2013-м – 19 рублей из 100 были кредитными.

Это в целом по России. А что же происходит в Орловской области?

Далеко до «отличников»

По информации, предоставленной «ОВ» специалистами ГУ ЦБ по ЦФО, общая ссудная задолженность предприятий и населения региона по кредитам на 1 июля составила 97,7 млрд рублей. Это на 2,8 процента меньше по сравнению с началом  года. В общем кредитном портфеле долг нефинансового сектора составил 56,5 млрд рублей (57,8 процента).

За шесть месяцев банки выдали кредитов юридическим и физическим лицам Орловщины в объеме 36,4 млрд рублей или 58,2 процента к уровню аналогичного периода 2014 года. При этом на долю предприятий нефинансового сектора пришлось 27 млрд рублей, что на 41,5 процента ниже уровня прошлого года. 

Наибольшая сумма кредитов была направлена в сферу оптовой и розничной торговли (35 процентов), минимальная – на развитие транспорта и связи (1,8 процента).

В Центробанке отмечают снижение показателей и в сегменте розничного кредитования Орловщины. Задолженность по кредитам, предоставленным населению в первом полугодии, уменьшилась по сравнению с 1 января на 3,9 процента и составила 41,2 млрд рублей.

Что касается ипотечных займов, за шесть месяцев жителям региона выдано 1580 ипотечных кредитов на сумму 2 млрд рублей. Это на 804 ссуды меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Общий объем проблемных кредитов на 1 июля составил 5 млрд рублей, из которых 40,7 процента приходилось на долю сектора  нефинансовых предприятий и, соответственно, 59,3 процента – на долю кредитов, предоставленных населению области.

Действительно, назвать орловцев «отличниками» по кредитной дисциплине крайне сложно. Но, справедливости ради, отметим, что наши соседи из Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областей должны куда больше.

Какие же перспективы светят банковскому сектору в нынешних нелегких условиях?

Будущее банковского рынка

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подготовило прогноз «Банковский сектор в 2015 году: голодные игры». Согласно базовому варианту развития событий, по итогам года активы банковского сектора прибавят только восемь процентов, а кредитный портфель – семь процентов. Их рост практически полностью будет обеспечен кредитованием крупного бизнеса. По оценкам RAEX, кредитование крупного бизнеса вырастет на 16 процентов: на поддержку этого сегмента могут быть направлены средства, полученные крупнейшими банками в рамках планируемой докапитализации. Остальные сегменты кредитного рынка ожидает сокращение. Портфель кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) сократится на восемь процентов, необеспеченных кредитов физлиц – на семь процентов. Объем предоставленных ипотечных кредитов уменьшится, согласно прогнозу, аж на 70 процентов.

В случае реализации негативного сценария совокупные активы банков вырастут только на пять процентов, при позитивном сценарии темп прироста активов может достичь 11 процентов. Сохранение ключевой ставки на высоком уровне (не менее 15 процентов) при негативном сценарии будет сдерживать экономическую активность в течение всего 2015 года. Финансовый рынок в таком случае ожидает еще более сильное торможение. Кредитование крупного бизнеса прибавит не более 10 процентов, сокращение портфелей МСБ и необеспеченных потребкредитов достигнет 12 и 11 процентов соответственно. Объемы выдачи ипотеки при таком сценарии могут сократиться на 85 процентов.

По оценкам аналитиков, реализация базового и негативного сценариев одинаково приведет к значительному росту рыночной доли банков с госучастием. В частности, до 90 процентов объемов всех выданных ипотечных кредитов в 2015 году будет приходиться на Сбербанк  и ВТБ. Значительно вырастет доля банков с госучастием и на рынке кредитования крупного бизнеса. Вместе с тем продолжит снижаться активность банков с госучастием на рынке кредитования МСБ из-за сворачивания так называемых «кредитных фабрик», за счет которых они показывали высокие темпы роста в 2011–2012 годах. Как следствие, в 2015 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает роста доли на этом рынке крупных частных, а также небольших региональных банков.

Подводя итог, аналитики отмечают, что, в сочетании с ростом стоимости фондирования и ухудшением качества портфеля, банки могут получить по итогам года убытка в размере 400 млрд рублей. В негативном сценарии совокупный убыток может достичь 1,2 трлн рублей. 

А раз объем кредитования будет сокращаться, пора нам с вами учиться жить не в долг, а на честно заработанные собственные средства.

Рынок продолжает падать

В упадок приходит и рынок автокредитования. Госпрограмма смогла поддерживать падающий рынок автокредитования только три месяца (с апреля по июнь). Совпавший с запуском программы рост объема выдачи автокредитов в июле сменился сокращением. Основным фактором, негативно влияющим на автокредитование, стало исчерпание спроса на машины. Большинство потребителей реализовали отложенный спрос в первые три месяца действия госпрограммы, когда цены на авто и курс рубля находились на достаточно стабильном уровне.

И хотя госпрограмма льготного автокредитования будет действовать до конца года, участники рынка ожидают общего падения выдачи автокредитов по сравнению с прошлым годом в среднем на 30 процентов. При этом за семь месяцев 2015 года банки уже выдали кредитов на 42 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (244,49 млрд рублей за семь месяцев 2014 года).

Некоторое оживление рынка, возможно, произойдет к концу года, однако оно не сможет перекрыть негативный эффект от падения продаж в первом полугодии.

Елена Конева, директор по скорингам компании FICO (мировой лидер в предиктивной аналитике)

Негативные процессы в российской экономике в первой половине 2015 года привели к ухудшению кредитного здоровья россиян. Подавляющее большинство российских частных заемщиков выполняют свои обязательства ответственно и добросовестно, однако доля «плохих» долгов продолжает расти. Отрицательная динамика индекса должна стимулировать российских кредиторов к повышению контроля за риск-профилем своих заемщиков – прежде всего, уже имеющих действующие обязательства.

Виталия Плахова

© OОО «Орловский вестник». Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия правообладателя. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Рекламодателям